Запись была сделана в Концертном зале им. Чайковского 25 мая 1999 года во время концерта, проходившего в рамках Первого Международного фестиваля a cappella, посвящённого пятилетию группы "Cool & Jazzy"

• C-Jam Blues
• Brazasia
• "31 of June"
• Gerla
• My Friend
• Sailor
• Moscow
• A day of a fool
• Illes aimment
• Bamir bistu shein (Bei Mir Bist Du Schoen)
• Michelle
• Hava nagila